Итак, Моргауза мертва. Моргана бесследно исчезла. Король Утер Пендрагон сошел с ума, узнав о вероломстве родной дочери. Он абсолютно потерян, почти ничего не замечает вокруг себя. На проблемы, с которыми к нему приходят люди, он равнодушно махает рукой, полностью погрузившись в собственные переживания и тихое отчаяние. Все бесперебойно уговаривают Артура сменить недееспособного отца на троне, однако будущий правитель ни в какую не хочет становится узурпатором. Он отказывается от трона, пропуская мимо ушей уговоры даже самых близких друзей. Его захватило новое дело. Он объявил "новую чистку". С маниакальностью своего отца, полностью разочаровавшийся в магии юноша, отлавливает всех, кто хоть как-то связан с магией и безжалостно казнит их. Таких темных времен в Камелоте не видели уже многие годы, с рождения принца. Гвиневра все больше и больше отдаляется от Артура, который практически позабыл её в безуспешной погоне за призраком Морганы, А в те редкие часы, когда они вместе, возлюбленные ссорятся. Гвен упрекает Артура в его жестокосердии, ведь именно так Утер убил её отца...
Мало в Камелоте бед, так вдруг начинают пропадать девушки. Все красивы, юны и невинны. Никто не понимает, в чем дело, но многие перешептываются, что все дело в магии. И они правы.
Когда Моргауза и Моргана получили чашу жизни, еще до того как наполнить её кровью, они провели с её помощью обряд. Колдуньи похитители из дворца девушку Клио, служанку и подругу Гвен, и с помощью древнего колдовства, заключенного в чаше, вселили в её тело дух Нимуэ. Процесс был длительным, и ритуал завершился лишь в тот момент, когда Моргауза умерла. Нимуэ перенесла Моргану вместе с бездыханной сестрой в древнюю пещеру. Там она поведала безутешной Моргане, что сможет оживить её сестру, если они принесут в жертву тринадцать невинных красавиц, одной из которых будет ведьма. Не вдаваясь в долгие раздумья Моргана выбрала одну из жертв - свою бывшую подругу и служанку Гвен, предавшую её.